Como cadastrar ocorrências
Como cadastrar ocorrências
Manuela Alecio
Última atualização há 7 meses
Este guia ensinará você a cadastrar ocorrências no G Client, tanto na seção de cadastros quanto diretamente na página de um cliente.
Cadastrando uma ocorrência pela seção Cadastros
1. Acessar o G Client
Primeiro, faça login na sua conta do G Client.
2. Navegar até a seção Cadastros
No menu lateral, clique na aba Cadastros e, em seguida, selecione Ocorrência.
3. Preencher os campos necessários
Descreva o problema no campo Ocorrência.
Escolha a categoria.
Selecione o impacto da ocorrência: POSITIVO, NEUTRO ou NEGATIVO.
Registre a data da ocorrência no formato MM/DD/AAAA.
Relacione o cliente usando o campo de busca.
Opcionalmente, você pode anexar até cinco arquivos sendo imagens ou arquivos no formato PDF.
4. Finalizar o cadastro
Após preencher os campos, clique em Cadastrar para salvar a ocorrência.
Cadastrando uma ocorrência diretamente no cliente
1. Acessar o G Client
Faça login na sua conta do G Client.
2. Navegar até a seção Clientes
No menu lateral, clique na aba Clientes.
3. Localizar o cliente
Navegue pela lista de clientes e clique no nome do cliente desejado para acessar suas informações detalhadas.
4. Cadastrar a ocorrência
Na página do cliente, localize a seção de Ocorrências.
Clique no botão Cadastrar +, que abrirá o formulário para preenchimento.
5. Finalizar o cadastro
Após preencher os campos, clique em Cadastrar para concluir o processo.
Pronto!
Agora você sabe como cadastrar ocorrências no G Client.
Obrigado por usar o G Client! 💙