Como criar tarefas a partir de anotações

Este tutorial mostra como criar tarefas nos fluxos de trabalho diretamente a partir de uma anotação existente no G Client, agilizando sua rotina e garantindo que nenhuma informação importante seja perdida.

1. Acesse o G Client
Primeiro, faça login na sua conta do G Client.

2. Acesse as Anotações do Cliente
Navegue até a página de informações do cliente desejado e selecione a aba Anotações para visualizar as anotações existentes.

3. Inicie a Criação da Tarefa
Com uma anotação já criada, localize-a e clique no botão Tarefa. Em seguida, escolha a opção Criar.

4. Preencha o Formulário
Um formulário será aberto para você preencher as informações da nova tarefa.

• Selecione o quadro, a fase e o status (coluna) onde a tarefa será criada.
• Por padrão, o cliente já vem selecionado e a descrição da tarefa é preenchida com o conteúdo da anotação.
  

Após preencher todos os campos necessários, clique em Criar Tarefa para finalizar.

Agora você pode criar tarefas de forma ágil a partir das anotações feitas no perfil de um cliente, mantendo seu fluxo de trabalho organizado e eficiente.

Obrigado por usar o G Client! 💙