Como cadastrar um cliente novo
Como cadastrar um cliente novo
Manuela Alecio
Última atualização há 4 meses
Tudo começa a partir do cliente cadastrado, portanto vamos aprender a como cadastrar um cliente novo no G Client.
1. Acesse o G Client
Primeiramente, faça login na sua conta do G Client. Certifique-se de que você possui as permissões necessárias para criar um cliente novo.2. Adicionar cliente
Na página inicial, clique no botão + Cadastrar cliente. Alternativamente, você pode navegar pelo menu em Gestão de Clientes > Cadastros > Clientes.
Na página inicial, clique no botão + Cadastrar cliente. Alternativamente, você pode navegar pelo menu em Gestão de Clientes > Cadastros > Clientes.
3. Cadastrando informações do cliente
O cadastro é dividido em 6 etapas para organizar os dados do novo cliente:
- Informações de contato: Preencha todas as informações gerais e de comunicação do cliente.
- Produtos: Vincule o produto ou plano que o cliente contratou com sua empresa.
- Informações Gerenciais: Defina os parâmetros de gestão da empresa.
- Informações Pessoais: Adicione os dados referentes ao departamento pessoal.
- Informações Fiscal: Insira as informações relacionadas ao departamento fiscal.
- Informações Contábeis: Informe os dados necessários para o departamento contábil.
4. Confirmar e Salvar
Após preencher todos os campos, revise os dados informados. Caso encontre algum erro, clique em Editar para corrigir; se estiver tudo correto, confirme para finalizar o cadastro.
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Pronto!