Como criar automações nos processos
Como criar automações nos processos
Manuela Alecio
Última atualização há 9 meses
Este tutorial irá guiá-lo passo a passo na criação de automações dentro do sistema G Client.
1. Acessar a Gestão de Process
- Faça login na sua conta do G Client.
- No menu lateral, clique na aba Cadastros e selecione a opção Automações.
2. Iniciar a Criação da Automação
3. Configurar a Automação
- Preencha os campos de configuração:
- Ao encerrar a tarefa da categoria: Escolha a categoria (ex: Onboarding, Adoção).
- Quando o tipo de tarefa for: Selecione o tipo de tarefa (ex: Baixa de empresa, Abertura de empresa).
- Na fase: Escolha a fase do processo.
- Qual a ordem dessa automação: Defina a ordem de execução.
- Clique em Avançar para prosseguir.
4. Definir as Tarefas
- Selecione para qual categoria a tarefa será enviada (ex: Adoção, Onboarding).
- Para adicionar mais destinos, clique em Adicionar Tarefa e preencha os campos novamente
- Clique em Avançar para continuar.
5. Ajustar as Configurações
- Selecione o status para o qual o cliente será enviado.
Escolha os dados que deseja incluir (descrição, comentários, anexos).
Clique em Confirmar para seguir.
6. Revisar e Cadastrar
- Revise todas as configurações da automação.
- Caso precise de ajustes, clique em Editar.
- Após a revisão, clique em Cadastrar + para finalizar o processo.
Tutorial em vídeo
Pronto!
Agora você pode criar automações de processos de forma simples e eficiente no G Client.
Obrigado por usar o G Client! 💙