Como criar formulários para clientes
Como criar formulários para clientes
Manuela Alecio
Última atualização há 7 meses
Este tutorial irá guiá-lo no processo de criação, edição e envio de formulários de dados e documentos para seus clientes usando o sistema G Client.
1. Criar um novo formulário
- Acesse o menu Configurações > Processos > Formulários.
- No canto superior direito, clique em + Novo Formulário para iniciar a criação.
- Preencha as informações básicas do formulário: Nome, Tipo de processo (Onboarding, Societário, Adoção, Offboarding) e Descrição.
- Configure os Campos do formulário, definindo se são obrigatórios e o tipo de campo (texto, múltipla escolha, seleção, etc.).
- Importante: todos os formulários possuem um campo de e-mail obrigatório no topo, utilizado para identificar quem está enviando as respostas.
- Após preencher as informações, clique em Cadastrar.
- Para visualizar o formulário, clique no ícone de olho.
- Para editar um formulário existente, clique no ícone de edição.
2. Utilize o formulário
- Vincule o formulário a uma tarefa dentro dos processos de Onboarding, Offboarding, Societário ou Adoção.
O link para o formulário pode ser copiado na seção de resposta do formulário:
- Assim que o cliente preencher o formulário:
- As respostas serão exibidas automaticamente na seção de respostas do formulário.
- Caso o formulário contenha campos de upload de documentos, eles aparecerão na seção de anexos da tarefa associada.
- Você também pode exportar as respostas do formulário para facilitar o acompanhamento ou arquivamento.
Pronto!
Agora você pode criar e utilizar formulários no G Client de forma simples e eficiente.
Obrigado por usar o G Client! 💙