Como criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes
Como criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes
Manuela Alecio
Última atualização há 9 meses
Este tutorial irá guiá-lo na criação de checklists padrão para os processos de entrada de clientes no sistema G Client.
Faça login na sua conta do G Client e clique na aba Cadastros no menu lateral.
Selecione a opção Etapas.
- Selecione o processo desejado na lista.
- Dentro do processo, clique no botão ➕ na etapa em que você quer adicionar o checklist.
No modal que aparecer, preencha o nome da etapa e clique no botão ✅ para adicionar cada item.
Para mudar a ordem dos itens, arraste-os pela barra lateral ao lado de cada um.
Após adicionar todos os itens, clique em Salvar Etapas.
Pronto!
Agora você pode criar checklists padrão para os processos de entrada de clientes de forma prática e eficiente no G Client.
Obrigado por usar o G Client! 💙