Como criar tipos de processo
Como criar tipos de processo
Manuela Alecio
Última atualização há 9 meses
Este tutorial irá guiá-lo na criação de novos tipos de processo personalizados no sistema G Client.
1. Acessar a Gestão de Processos
- Faça login na sua conta do G Client.
No menu lateral, clique em Cadastros e selecione a opção Tipos de processo.
Clique no botão Novo Processo no canto superior direito.
Preencha o campo Título com o nome do novo processo.
Em Processos Permitidos, selecione em quais áreas (Onboarding, Societário, Adoção e Offboarding) o novo tipo de processo poderá ser utilizado.
Clique em Cadastrar para finalizar a criação.
3. Editar ou Inativar um Tipo de Processo Existente
- Ao lado do tipo de processo desejado, clique no botão de opções (...) e selecione Editar.
Você poderá alterar o Título e os Processos Permitidos.
Se um tipo de processo não for mais utilizado, você pode inativá-lo.
Tutorial em vídeo
Pronto!
Agora você pode criar e personalizar tipos de processo no G Client.
Obrigado por usar o G Client! 💙