Como criar uma tarefa nos processos
Como criar uma tarefa nos processos
Manuela Alecio
Última atualização há 9 meses
1. Acesse o G Client
Primeiramente, faça login na sua conta do G Client. Certifique-se de que você tem permissão para criar um novo processo.2. Navegue até a seção Gestão de Processos
Clique em uma das opções: Onboarding, Societário ou Adoção. Em seguida, clique no botão Criar nova +.
3. Preencha os campos
Preencha os seguintes campos:
Tipo da tarefa (obrigatório)
Status (obrigatório)
Responsável
- Prioridade
- Formulário
Data prevista de vencimento (obrigatório)
Cliente relacionado (obrigatório)
Descrição
ℹ️ Sempre que a razão social do cliente for atualizada, o nome do card será automaticamente alterado!
Depois de preencher os campos, clique em Criar tarefa.
Tutorial em vídeo
Pronto!
Agora você sabe como criar uma tarefa nos processos do G Client. Se precisar de ajuda, entre em contato clicando aqui!
Obrigado por usar o G Client! 💙